Herbert Smith Freehills begleitet Wasserstoff-Pionier APEX auf dem Weg an die Börse

Herbert Smith Freehills hat die APEX Group, einen führenden Entwickler und Betreiber von grünen Wasserstoff-Elektrolyseanlagen, beim Verkauf sämtlicher Anteile am Unternehmen an die im Prime Standard notierte Investmentholding exceet Group SCA (Exceet) beraten. 

Exceet erwirbt 20,8 Prozent der Geschäftsanteile an APEX für rund 25 Mio. Euro in bar. Die verbleibenden 79,2 Prozent der Anteile werden von den Gesellschaftern der APEX zu einem rechnerischen Preis von ca. 95 Mio. Euro gegen Ausgabe von 16.285.467 neuer Aktien in die Exceet eingebracht. Mit Abschluss der Transaktion wird APEX mittelbar an der Börse notieren. 

APEX sichert sich mit der Transaktion rund 87 Mio. Euro an frischem Kapital; rund 70 Mio. Euro davon sollen zur Realisierung der signifikanten Projektpipeline von mehr als 1,7 GW eingesetzt werden.

Nach Vollzug der Transaktion planen die APEX-Altgesellschafter und ihre gemeinsam handelnden Personen aus regulatorischen Gründen die Veröffentlichung eines Pflichtangebots zum Erwerb sämtlicher ausstehender Exceet-Aktien. Die Angebotsunterlage wird nach Gestattung durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) voraussichtlich im Februar 2023 veröffentlicht werden.

Die im Jahr 2000 gegründete und von Herbert Smith Freehills langjährig beratene APEX Group mit Sitz in Rostock/Laage hat sich seit 2012 vollständig auf Wasserstoff-Elektrolyseanlagen spezialisiert und gilt als einer der Pioniere in diesem Bereich. In ihrem Kerngeschäft entwickelt, errichtet und veräußert oder betreibt APEX Anlagen, die zum Beispiel in der Stahl-, Chemie- und Zementindustrie sowie anderen energieintensiven Industrien zum Einsatz kommen. Das Unternehmen bietet darüber hinaus Anlagen für Infrastruktur und Logistik, vor allem für den industriellen Einsatz in Lagern, Häfen und Produktionsstätten. Ein Leuchtturmprojekt ist die aktuell laufende Entwicklung einer 100 MW-Elektrolyseanlage in Rostock/Laage durch APEX mit einer Produktionskapazität von mehr als 7.500 Tonnen grünem Wasserstoff pro Jahr, der dann in eine Pipeline eingespeist werden kann.

Exceet ist eine im Prime Standard notierte Investmentholding, die seit 2011 im Rahmen einer Buy & Build-Strategie mehrere Unternehmen erfolgreich entwickelt und veräußert hat.

Berater APEX:

Herbert Smith Freehills, Düsseldorf/Frankfurt: Dr. Christoph Nawroth (Corporate/M&A, Düsseldorf), Kai Liebrich (Finance, beide Federführung), Dr. Julius Brandt (Kapitalmarktrecht), Dr. Steffen Hörner (Steuerrecht, alle Frankfurt), Dr. Sebastian Schürer (Counsel, Corporate/M&A, Düsseldorf), Dr. Hannes Jacobi (Counsel, Finance, Frankfurt); Associates: Dr. Bastian Held, Kristina Endemann, Marjel Dema (alle Düsseldorf), Michel Maaßen (Frankfurt, alle Corporate/M&A), Sophia Peter, Dr. Tim Abendschein (beide Finance), Wladimir Leonhard, Tatiana Guenster (beide Steuerrecht, alle Frankfurt)