Le cabinet d'avocats d'affaires international Herbert Smith Freehills a conseillé SFL (Société Foncière Lyonnaise), la foncière de référence de l'immobilier tertiaire parisien, dans le cadre de la signature d'une ligne de crédit revolving syndiquée de 835 M€ d'une maturité de 5 ans, incluant trois critères de développement durable.
Cette facilité d’une maturité de cinq ans (plus deux options d’extension d’un an chacune) se substitue pour partie à des lignes existantes et renforce par ailleurs la liquidité du Groupe.
Cette nouvelle ligne intègre un mécanisme d’ajustement de la marge en fonction de l’atteinte de trois critères de développement durable cohérents avec les objectifs et la stratégie du Groupe en termes de réduction des émissions carbone, de certification des actifs, et de notation GRESB (Global Real Estate Sustainability Benchmark qui analyse et compare la performance RSE et les meilleures pratiques des sociétés du secteur).
Cette ligne a été syndiquée auprès d’un pool bancaire, rassemblant 10 banques de premier ordre. BNP Paribas et CaixaBank ont agi en tant que coordinateurs développement durable, BNP Paribas étant par ailleurs coordinateur de l’opération et agent du crédit.
L'équipe était composée de Louis de Longeaux, associé, et Sophie Lesdos, collaboratrice.
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